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Als die schöne Französin einen Schwanz will, lädt sie ihren schwarzen Liebhaber wieder nach Hause ein. Das schöne Mädchen, das an seinen Schwanz gewöhnt ist, möchte mit keinem anderen Mann Sex haben. Sobald er sie nach Hause bringt, bringt er sie direkt in sein Zimmer. Das Mädchen fängt an, dem schwarzen Mann in ihrem Zimmer einen zu blasen und setzt sich dann auf den Schwanz, den er großgezogen hat. Je mehr er es in sich aufnimmt, desto lustvoller wird er. Als das Mädchen erkennt, dass der große Schwanz endlich ejakulieren wird, möchte es gleichzeitig ejakulieren und vermischt die Muschisäfte mit dem Sperma.